Selv i det 13. århundrede bragte rejsende fra Centralasien og Indien nyheden om, at der var dannet en ny stat i øst - det mongolske imperium, som meget hurtigt kom til de russiske grænser.
I de dage var området fra Kina til Baikal beboet af mongolske stammer. Tatarerne, som boede der i starten, var mongolernes svorne fjender, men de måtte affinde sig med, at mongolerne erobrede dem. Således begyndte begge disse stammer i Vesteuropa og Rusland blot at blive kaldt tatarer.
Fra anden halvdel af det 12. århundrede begyndte stammerelationer at dø ud blandt mongolerne, og med fremkomsten af privat ejendom blev der dannet separate familier. På det tidspunkt var Rusland en mere udviklet stat end mongolerne, som var nomader.
Den rigeste blandt mongolerne var den, der havde flere kvæg og heste. For at gøre dette havde de brug for store arealer. Mongolerne havde deres egne ledere, som blev kaldt khaner. Khanerne var underordnet noyonerne, som var lederne af stammerne. Det var dem, der tog det bedste græsningsareal til deres husdyr. Khanerne med noyoner blev ved med at kæmpe med squads, som bestod af arater, som simpelthen var fattige stammefæller. Major Khans kunneråd til at have en udvalgt vagt, som nukerne tjente i.
Mongolerne i de dage begyndte at opstå feudale forhold, som kan kaldes statsskab. Det mongolske imperium byggede ikke byer, og rigdommen blev målt efter antallet af græsgange og husdyr. Man mente, at mongolerne er en tilbagestående civilisation. De var et meget krigerisk folk. For at fange nye græsgange ødelagde de uden tøven dem, som disse græsgange tidligere tilhørte.
Mongolerne lagde deres børn i sadlen fra barndommen, og derfor var hver af dem en fremragende rytter og ejede mesterligt en lasso, en bue og pile. Deres heste var behårede, underdimensionerede og havde en fantastisk udholdenhed.
Himod det 13. århundrede begyndte de mongolske khaner at kæmpe for overherredømmet. De sejrrige underordnede de besejrede, og de blev undersåtter af en stærkere khan og kæmpede på hans side. Og de ulydige blev slaver. Det mongolske imperium gennemgik sin dannelse ved uophørlige krige mellem stammer og senere af deres fagforeninger. Lederne ophøjede sig selv med indbyrdes krige, de vidste ikke, hvordan de skulle agere anderledes i de dage.
I begyndelsen af tresserne af det XII århundrede forenede den mongolske leder Yesugei et stort antal stammer under hans kommando. Hans ældste søn var Temuchen, som vi alle kender som Djengis Khan. Efter nogen tid blev Yesugei forgiftet, og hans hær flygtede.
Enken levede i fattigdom i lang tid, indtil Temuchen voksede op og samlede sit hold, med hvem hankæmpede med andre khans. Han formåede, efter at have undertvinget flere mongolske stammer, at vinde Khamag Mongol Ulus' trone for sig selv, hvilket betyder, at alle mongolerne kun skulle adlyde ham. I disse tider var han ung, modig, hensynsløs og nådesløs kriger. Men han vidste, hvordan han under visse omstændigheder skulle trække sig tilbage.
Det var Temuchen, der gennemførte reformerne, hvor decimalsystemet for hærens organisering blev indført. Han skabte en personlig vagt med enorme privilegier for noyons og nukers, som var fritaget for skat. Samtidig erobrede han andre stammer. Den sidste stamme, han erobrede, var de store tatarer. På dette tidspunkt nåede Mongoliets område 22% af jordens territorium. I 1204-1205 blev Temuchen udråbt til Djengis Khan - den store Khan. Det var fra disse tider, at det mongolske imperium begyndte at eksistere.
